Conciergerie résidentielle — abonnements, facturation et marge sur sous-traitance (Odoo Community)

Guide utilisateur — Conciergerie résidentielle (DYONYSOS)

Ce guide couvre ce que l'édition complète ajoute à l'édition gratuite dyo_conciergerie_lite — résidences, résidents, prestataires, demandes et planification des interventions sont déjà documentés dans son propre guide.

1. Renseigner le tarif d'un prestataire

Sur la fiche d'un prestataire (menu Conciergerie → Prestataires), section Tarification :

• Interne : personnel de la conciergerie. Le tarif payé est généralement laissé à 0 (ce module ne calcule aucun coût salarial).
• Externe : sous-traitant. Renseignez le tarif que vous lui payez (horaire ou forfaitaire par intervention) : c'est ce qui permet de calculer votre marge sur une prestation sous-traitée.

2. Créer l'abonnement d'un résident

Menu Conciergerie → Abonnements → Nouveau. Sélectionnez le résident et la résidence, puis la formule :

• Mensuelle : un forfait est facturé chaque mois, quelle que soit la consommation. Si vous avez configuré une grille tarifaire (menu Configuration → Grilles tarifaires d'abonnement), renseignez la surface du logement et cliquez sur Recalculer le forfait pour le résoudre automatiquement depuis la grille.
• À la carte : chaque intervention est facturée séparément, au prix du produit de service demandé.

Cliquez sur Activer l'abonnement. Si un tiers règle le service à la place du résident (ex. un bailleur), ajoutez-le dans l'onglet Tiers payeur / contacts.

Pour facturer le forfait du mois, bouton Facturer le mois sur l'abonnement (formule mensuelle uniquement, abonnement actif).

3. L'abonnement suggéré sur une demande

Sur une demande (menu Conciergerie → Demandes), le champ Abonnement du résident est suggéré automatiquement dès que le résident sélectionné a un abonnement actif. C'est ce champ qui détermine, sur l'intervention créée à l'affectation, si elle sera couverte par le forfait mensuel ou facturée à l'acte.

4. Facturer une intervention réalisée

Sur une intervention marquée Réalisée (voir le guide de l'édition gratuite pour la planification et la réalisation), bouton Facturer :

• si l'intervention est couverte par l'abonnement mensuel du résident (mode de facturation « Compris dans l'abonnement »), elle est simplement marquée facturée — le forfait mensuel de l'abonnement la couvre déjà, pas de facture individuelle ;
• sinon, une facture client directe est créée pour le résident, au prix figé du produit de service de la demande.

Une fois toutes les interventions d'une demande facturées ou annulées, la demande passe automatiquement au statut Clôturée.

5. Suivre la marge sur une prestation sous-traitée

Sur chaque intervention, le champ Marge de la conciergerie affiche le prix facturé au résident moins le coût payé au prestataire. Particulièrement utile pour un prestataire externe : vous voyez immédiatement si sous-traiter cette nature de prestation reste rentable. Le tableau de bord (menu Conciergerie → Interventions, vue tableau croisé ou graphique) regroupe ces montants par résidence et par prestataire.

Ce qu'il faut savoir

• Le coût du prestataire et le prix facturé au résident sont figés à la création de l'intervention : une évolution ultérieure du tarif du prestataire (ou du prix du produit de service) ne change jamais rétroactivement une intervention déjà créée. Tant que l'intervention n'est pas encore planifiée, le bouton Recalculer le coût permet de reprendre le tarif actuel du prestataire si besoin.
• Le paramètre de conservation des dossiers (RGPD, menu Paramètres → Catalogue métiers) s'applique aussi aux abonnements : archivez un abonnement en fin de relation pour que sa date de purge légale soit calculée.

Licence OPL-1 — DYONYSOS — https://dyonysos.fr — welcome@dyonysos.fr