Conseil & Freelance — forfaits par jalons, tableau de bord et éditions PDF (Odoo Community)

Guide utilisateur — Conseil & Freelance (DYONYSOS)

Ce guide complète celui de la version gratuite (dyo_conseil_freelance_lite) : missions, temps passé, grille de taux, notes de frais et facturation en régie s'y trouvent déjà. Ce document ne couvre que ce que cette version complète ajoute.

1. Paramétrer le contrôle de budget et les relances

Menu Réglages → Conseil & Freelance, blocs ajoutés par cette version :

• Bloquer le dépassement sans avenant (coché par défaut) et seuil de relance forfait (heures restantes) : le contrôle de budget des missions au forfait.
• Délai avant relance (jours) : déclenche la relance du temps validé et facturable non facturé.
• Article — jalon de forfait : l'article utilisé sur la ligne de facture générée pour un jalon. Un article par défaut est créé à l'installation, modifiable ici.

2. Suivre un forfait par jalons

Depuis la mission au forfait (nouvel onglet Forfait), créez le forfait avec son montant total et son budget d'heures. Ajoutez des jalons chiffrés. Confirmez le forfait (il faut au moins un jalon). Au fil de la mission, Marquer atteint puis Facturer chaque jalon franchi — chaque jalon facturé crée sa propre facture.

3. Le contrôle de budget — aucun dépassement silencieux

Au-delà du budget d'heures initial d'un forfait (plus les heures d'avenant déjà enregistrées), la saisie de temps est refusée. Deux façons de lever ce contrôle, jamais silencieusement :

• enregistrer un avenant : augmentez le champ Heures d'avenant du forfait, une fois l'avenant réellement signé avec le client ;
• cocher Dépassement autorisé sur le forfait, pour un dépassement assumé sans avenant formel.

Décochez le réglage société Bloquer le dépassement sans avenant pour repasser en simple alerte non bloquante. Ce contrôle ne s'applique qu'aux saisies faites depuis l'installation de ce module : il ne revalide jamais rétroactivement du temps déjà saisi dans la version gratuite.

4. Imprimer les documents

Depuis la fiche mission (menu Imprimer) : Proposition commerciale (taux applicable ou jalons proposés selon le mode de facturation) et Rapport d'activité mensuel (temps et frais du mois en cours). La facture reste celle, standard, de la comptabilité Odoo.

5. Suivre l'activité — tableau de bord

Menu Conseil & Freelance → Tableau de bord (réservé au gérant/associé) : TJM moyen réalisé (mois, régie), taux d'occupation facturable du mois, encours non facturé, marge totale et taux de marge moyen, chiffre d'affaires du mois. La marge de chaque mission (montant facturé HT moins coût interne du temps passé) est visible directement sur sa fiche et dans la liste des missions, y compris dans la version gratuite.

6. Les relances automatiques

Deux tâches planifiées (quotidiennes) créent une activité Odoo sur la mission concernée, une seule fois tant qu'elle reste ouverte :

• un forfait actif dont les heures restantes (budget + avenant - consommé) descendent au seuil paramétré ou en dessous ;
• du temps validé et facturable qui n'a pas été facturé depuis plus longtemps que le délai paramétré.

Le basculement des menus « Forfaits » et « Tableau de bord »

Ces deux menus existaient déjà dans la version gratuite et ouvraient une page de présentation. Cette version complète remplace leur action par l'écran réel dès son installation — le menu ne bouge pas, son contenu devient réel. Rien à faire manuellement.

Ce qu'il faut savoir

• Ce module ne gère pas de projet complet (planification de tâches, dépendances) : il se limite au temps passé et à la facturation, comme la version gratuite.
• Il ne propose aucun contrat-cadre juridique type ni conditions générales prêtes à l'emploi.
• Aucun portail client en libre-service au-delà du portail Odoo standard (consultation des factures) : pas d'espace mission dédié.
• Il ne calcule aucun TJM de marché ni benchmark tarifaire : la grille de taux est la vôtre, saisie manuellement.

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