Patrimoine DYONYSOS — Socle technique (biens, lieux, mouvements)

Guide utilisateur — Patrimoine DYONYSOS, socle technique (DYONYSOS)

Ce guide s'adresse au gestionnaire qui installe ce socle, seul ou avant d'installer une déclinaison métier comme dyo_patrimoine_artiste.

1. Avant de commencer — les lieux

Menu Patrimoine → Configuration → Lieux → Nouveau. Un lieu peut avoir un lieu parent (site → bâtiment → salle) : une commune range son patrimoine par bâtiment communal, un particulier par pièce de son domicile ou par galerie de dépôt. Créez au moins un lieu avant votre premier bien : c'est le lieu de conservation habituel que le bien retrouve à la clôture de chaque mouvement.

2. Créer un bien

Menu Patrimoine → Biens → Nouveau. Renseignez la désignation, la nature (immobilier, terrain, véhicule, bateau, instrument de musique, œuvre d'art, mobilier, matériel, bijou, collection, droit ou licence, animal, ou autre), le numéro d'inventaire (unique dans la société) et le lieu de conservation habituel.

Selon la nature choisie, l'onglet Attributs spécifiques fait apparaître les champs qui la concernent : surface et référence cadastrale pour un terrain, immatriculation et échéance de contrôle technique pour un véhicule, facteur et numéro de série pour un instrument, dimensions et technique pour une œuvre. Ce qui ne rentre dans aucune de ces cases se saisit dans l'onglet Caractéristiques complémentaires, ligne par ligne (libellé, valeur, unité).

3. L'assurance, vérifiée avant toute sortie

Renseignez assureur, numéro de police et échéance de la police. Une échéance dépassée est signalée sur la fiche (Assurance échue). Si vous tentez alors d'ouvrir un mouvement sortant sur ce bien, l'enregistrement est refusé, en le disant explicitement. Pour autoriser malgré tout une sortie précise, décochez Assurance à jour exigée avant sortie sur ce bien — la responsabilité en incombe alors à vous seul, pas au logiciel.

4. Les mouvements : où est le bien, qui le détient

Depuis la fiche du bien ou le menu Patrimoine → Mouvements → Nouveau : choisissez le type (dépôt, prêt, exposition, restauration, vente), le lieu de destination et le détenteur. Le lieu d'origine est photographié automatiquement au départ — c'est là que le bien reviendra à la clôture.

Un bien ne peut pas partir deux fois en même temps : tant qu'un mouvement n'est pas clos, tenter d'en ouvrir un second sur le même bien est refusé, en nommant le détenteur actuel et depuis quand.

Le bouton Clôturer enregistre la date de retour réelle et referme le mouvement — le bien revient alors à son lieu d'origine (sauf pour une vente, où il reste chez l'acheteur).

Un mouvement dont le retour prévu est dépassé sans retour réel est en retard : une tâche planifiée quotidienne crée alors une activité Odoo sur le responsable du bien, sans jamais en créer une seconde tant que la précédente reste ouverte.

5. Ce que le bien coûte, ce qu'il rapporte

Dans les onglets Charges et Revenus de la fiche du bien, ajoutez une ligne par poste (taxe foncière, assurance, entretien, gardiennage, pension, abonnement — ou loyer, droits, location, prestation), avec son montant et sa périodicité (mensuelle, trimestrielle, annuelle, ponctuelle). Un montant ponctuel compte pour zéro dans le total annuel : il ne se reproduira pas l'an prochain.

Le coût annuel, le revenu annuel et le rendement net se recalculent seuls sur la fiche : c'est la réponse directe à « qu'est-ce qui me coûte plus qu'il ne me rapporte ? ».

6. La valeur du bien, jamais saisie en direct

Onglet Valorisations : ajoutez une ligne datée avec son origine (prix d'achat, expertise, estimation, valeur assurée) et son montant. La valeur courante affichée sur le bien est toujours celle de la valorisation la plus récente — à la création du bien, si une valeur d'acquisition est renseignée, une première ligne est ajoutée automatiquement.

Ce que le module ne fait pas

Voir la section dédiée de README.md et de la fiche Apps Store.