Marchés publics — passerelle CRM

Guide utilisateur — Marchés publics, passerelle CRM (DYONYSOS)

Ce guide couvre ce que ce module ajoute à Marchés publics — veille BOAMP et TED, dont il dépend : avis, pipeline, critères, conditions d'éligibilité et décision Go/No-go sont documentés dans le guide de ce dernier. On s'adresse ici à qui veut voir ses réponses aux marchés publics dans le même entonnoir commercial que le reste de son activité.

0. Pourquoi un module séparé

Le module de veille porte son propre pipeline et n'a aucune dépendance au CRM d'Odoo : c'est ce qui lui permet de s'installer chez qui n'utilise pas le CRM. Cette passerelle est donc volontairement mince — un pont, et rien d'autre. Elle n'a de sens que si vous suivez déjà vos affaires dans Ventes → CRM.

1. Installer

Menu Applications, recherchez « Marchés publics — passerelle CRM », bouton Activer. Le module de veille et le CRM d'Odoo sont installés automatiquement s'ils ne le sont pas encore.

Aucun paramétrage ne lui est propre : ni menu, ni réglage, ni droit nouveau. Il ajoute un champ et un bouton sur la fiche d'avis.

2. Paramétrage initial — la case qui déclenche tout

Menu Marchés publics → Configuration → Étapes.

Ce n'est pas le nom d'une étape qui déclenche la création de l'opportunité, c'est la case Décision Go. Vérifiez-la avant de vous en remettre à la passerelle : par défaut, quatre étapes la portent — Go/No-go, En rédaction, Déposé, Attribué. L'étape Détecté et l'étape DCE récupéré ne la portent pas, l'étape Perdu non plus.

Si vous avez ajouté vos propres étapes, cochez Décision Go sur celles qui valent décision de répondre — et seulement sur celles-là.

3. Le parcours

3.1 Avant la décision

Tant que l'avis est dans une étape sans Décision Go, rien ne se passe : le champ Opportunité de la fiche est vide, et le bouton Ouvrir l'opportunité n'apparaît pas.

3.2 Le passage au Go

Cliquez sur Go/No-go dans la barre d'état de l'avis. À l'enregistrement, une opportunité est créée dans le CRM et rattachée à l'avis. L'historique de l'avis en garde la trace : « Opportunité créée : … ».

Au passage, l'acheteur est rattaché s'il ne l'était pas : le contact est cherché par son nom et, à défaut, créé comme société. Une opportunité sans client n'aurait pas grand intérêt dans un pipeline.

L'opportunité reprend de l'avis :

• l'intitulé de l'avis comme nom ;
• l'acheteur comme client ;
• la date limite de réponse comme date de clôture prévue ;
• l'objet, le lien de l'avis et la pondération du prix dans la description ;
• la société de l'avis, et comme vendeur l'utilisateur qui a fait passer l'avis au Go.

3.3 Ensuite

Le bouton Ouvrir l'opportunité, en haut de la fiche d'avis, mène à l'affaire. Le champ Opportunité, à côté de l'acheteur, fait la même chose d'un clic.

À partir de là, l'affaire vit dans le CRM comme n'importe quelle autre : étapes, revenu attendu, activités, devis.

4. Cas limites

• Jamais de doublon. Repasser par une étape de Go, revenir en arrière puis y retourner, passer de Go/No-go à En rédaction : l'opportunité existante est conservée, aucune seconde n'est créée. C'est la propriété qu'on attend d'un pont, et qui manque souvent.
• Un avis créé directement dans une étape de Go — à la main, ou par import — reçoit son opportunité dès la création, sans avoir à repasser par une autre étape.
• Rien ne remonte dans l'autre sens. Fermer l'opportunité, la marquer gagnée ou perdue, la supprimer : l'étape de l'avis ne bouge pas. Les deux suivis restent distincts, et c'est voulu — un avis perdu et une affaire perdue ne se racontent pas de la même façon, et l'avis garde sa propre histoire.
• Le revenu attendu vaut zéro. Le module ne l'estime pas : BOAMP et TED ne publient pas de montant estimé exploitable sur la majorité des avis, et une estimation inventée fausserait vos prévisions. Renseignez-le à la main si vous le suivez.
• Le champ Opportunité est en lecture seule. Il est renseigné par le module ; on ne rattache pas une opportunité existante à la main depuis l'avis.
• Supprimer l'opportunité laisse le champ vide sur l'avis. Un nouveau passage par une étape de Go en recréera alors une.

5. Ce que ce module ne fait pas

• Il ne synchronise rien du CRM vers l'avis : le pont est à sens unique.
• Il ne crée ni devis, ni commande, ni facture.
• Il n'estime aucun montant, aucune probabilité, aucun revenu attendu.
• Il n'affecte pas l'opportunité à une équipe commerciale particulière : elle suit les règles d'affectation standard d'Odoo.
• Il ne recopie ni les critères d'attribution, ni les conditions d'éligibilité dans l'opportunité — seulement la pondération du prix, en une ligne de description. Le détail reste sur l'avis, qui est fait pour ça.
• Il ne supprime ni ne clôture l'opportunité quand l'avis est perdu ou archivé.

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